Küresel piyasalar Fed toplantısı öncesi risk alma iştahında cömert görünüyor. İşte 27 Temmuz 2022 günü dolar, Euro, borsa, altın, petrolde sabah beklentileri ve gelişmeler şöyle...
Borsa Istanbul dün günü %0,45 düşüş ile 2.537,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.565,61 seviyesini görürken en düşük 2.535,32 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,71 , S&P 500 %1,15, Nasdaq %1,87 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,00, DAX %0,86 ve CAC 40 %0,42 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed bu akşam TSİ 21:00’de faiz kararını açıklayacak. FEDBaşkanı Jerome Powell TSİ 21:30’da basın toplantısı düzenleyecek. Beklentiler %1,50-%1,75 olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor. Fed kararlarına yönelik swap sözleşmeleri eylül ayında ise 50 baz puanlık bir faiz artışının beklendiğine işaret ediyor. Ancak enflasyonla mücadelede esneklik ihtiyacı olan Powell’ın, faizlerin hangi seviyeye kadar, nasıl bir hızda yükseltileceği, sonra ne zaman indirilebileceği konusunda çok net mesajlar vermesi beklenmiyor. ABD tüketici güveni Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni konut satışlarının haziran ayında beklentilerin üzerinde düşerek iki yılın en düşük seviyesine indiği açıklandı. Dolayısıyla ABD tarafından gelen olumsuz ekonomik veriler Fed’in bir sonraki toplantısında daha ılımlı olmasına neden olabilir.
Diğer yandan IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu” hakkında yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik görünümün aşağı yönlü olduğunu ve küçük şokların ABD'de durgunluğa neden olabileceğini belirtti. Aynı zamanda bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini düşüren IMF, dünya ekonomisinin yakında tam bir resesyonun eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu ve küresel ekonomik büyümenin muhtemelen bu yıl %3,2’ye yavaşlayacağını öngördü.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Şirketlerin KKM kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilanço için de geçerli olacak. Şirketlerin korumalı mevduattan elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.
BİST 100
BIST 100 endeksi 50 günlük ortalama olan 2480 seviyesi üzerinde güçlenmeye devam ediyor. 2480 seviyesi üzerinde kalındıkça yükseliş için hız almak kolaylaşacaktır. 2586 seviyesindeki direnç bölgesinin ne derecede güçlü kalacağını izleyeceğiz. 2586 seviyesi üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar artırılabilir. Dirençler: 2586 / 2612 / 2670 Destekler: 2483 / 2743 / 2615
DOLAR/TL
Kurda yön ve beklentide değişen bir görüntü yok. Gün içi sınırlı da olsa küresel piyasalardan bağımsız yükselişine devam ediyor. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı olmasına rağmen akşam Fed toplantısı ve faiz kararı olması kur üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabilir. Bu nedenle belirli bir yönü aşağı çevirecek açıklama veya haber akışı olmadığı sürece yükselişin devam edeceğini beklemek daha mantıklı olacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,95 ve 18,05 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 17,75 ve 17,65 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURO/TL
Çaprazda kısmen bir geri çekilme yaşandı son 1-2 gündür. Özellikle paritede yükselişin sonlanarak geri çekilme yaşanması Türk Lirası’nda değer kaybı olmasına rağmen çapraz fiyatlamasını etkiledi. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf FOMC toplantısında alınacak kararlar her iki para birimini de benzer yöne doğru etkileyecektir. Bu nedenle geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,25 ve 18,35 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,00 ve 17,90 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURO/DOLAR
Paritede Fed FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda risk algısında yaşanan bozulma sonrasında geri çekilmenin dolara olan talepte artış olması ile birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. Bu akşam Fed 75 baz puan faiz artırması beklenirken 100 baz puan faiz artışına gidebilme ihtimali gün içinde pariteyi aşağı yönlü baskılamaya devam edecektir. ABD’de gün içinde ayrıca toptan stoklar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0190 ve 1,0250 direnç, olası satış baskısında ise 1,0100 ve 1,0050 destek seviyeleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ons altında dar bant içinde sıkışık görüntü devam ediyor. Altın yatırımcıları hala net alış veya satış yönüne geçmekte kararsız. Bu akşam gerçekleşecek Fed FOMC toplantısında 75 Baz puan yerine 100 baz puan faiz artışı gelmesi durumunda ons altında 1690$ altında kapanış gerçekleşmezse buseviyelerden tepki yükselişlerine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle akşam açıklanacak karara istinaden fiyat 1700$ altında kalıcı olmadan sınırlı geri çekilirse alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.725 ve 1.732 direnç, olası satış baskısında ise 1.710 ve 1.700 destek seviyeleri takip edilebilir.
Brent Petrol
Brent petrol, kritik 100 dolar seviyesinin hafif üzerinde fiyatlanıyor. Genel anlamda petrol piyasasında oynaklık yüksek. Psikolojik bir seviye olan 100 dolar seviyesinin altında Brent petrolün kalıcılık sağlamaması pozitif değerlendirilebilir. Bununla birlikte 105 dolar seviyesi yükselişin devamı için kritik olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 102 ve 103 dolar direnç; 100 ve 99 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
Gram Altın
Gram altın dün ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte 980TL altına kadar geri çekildi. Bugün kurda yukarı ons altında ise gün içi ve Fed FOMC toplantı sonucu açıklanırken aşağı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Bu nedenle Fed toplantısına kadar yatay toplantı sonrası olası sınırlı geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Dün olduğu gibi 980TL altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 999 dolar direnç; 975 ve 965 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
Ahlatcı Yatırım Menkul Kıymetler- İntegral Menkul Değerler A.Ş. (BIST 100)