Piyasalarda karışık seyir devam ediyor! Dolar, altın, euro ve petrolde sabah beklentileri

Borsa Istanbul dün günü %3,54 düşüş ile 2.401,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.494,28 seviyesini görürken en düşük 2.401,96 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,27 yükselirken , S&P 500 %0,07, Nasdaq %0,03 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,15, DAX %1,73, CAC 40 %0,90 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 50,2 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks Şubat'tan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Merkez bankalarının agresif faiz artışı sinyallerini kuvvetlendirmesiyle birlikte tahvil piyasasında resesyon fiyatlamaları sürüyor. Resesyon sonrası faiz indirimi yapılacağı beklentisi özellikle bu hafta açıklanan veriler ve mesajlarla kuvvetlenmiş durumda. ABD’de Tüketici Güveni bozulurken Fed başkan ve üyelerinin yükselen enflasyona karşı daha sert bir patikada ilerleneceğini belirtmesi de resesyon beklentilerini tetikliyor. Bu haftanın başlarında S&P Global ve Goldman Sachs stratejistleri 2024’te faiz indirimi beklentilerini dile getirmişti. Diğer yandan Powell dünkü konuşmasında Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti.

Petrol piyasası resesyon endişeleriyle Haziran ayını düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yılın önceki dönemlerinde aylık bazda yükselişini sürdüren petrol fiyatları Haziran ayı itibariyle yılın ilk aylık negatif performansına sergilemekte

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine ilişkin gerçekleştirilen dörtlü zirvede anlaşma çıkmıştı. Dün Putin, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı muhtıra ile ilgili olarak, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok. Ukrayna ile ilgili durum farklıdır" yorumunu yaptı. Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 ile geçen yılın mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verilerine göre; bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

USD /TRY

Kurda bu sabah dahil olmak üzere 16,50-16,70TL aralığında fiyatlama devam ediyor. Dün yurt içi piyasalarda risk algısında yaşanan bozulmaya rağmen bu fiyat aralığı dışına çıkılmadı. Bir süre daha yatay hareketin devam etmesini bekliyoruz 16,35TL aşağı kırılmadıkça yukarı yönlü fiyatlama devam edecektir. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesive geçen hafta gerçekleşen PPK toplantı tutanakları, ABD’de ise kişisel gelir-gider ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,75 ve 16,85 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,60 ve 16,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EUR/TRY

Çaprazda 17,24TL üssel 50 GAO. dün test edildikten sonra bu sabahta ikinci kez benzer geri çekilme sonrası test edildi. Özellikle paritede yaşanan geri çekilme aşağı yönlü harkete neden olurken Türk Lirası’nda yatay değerleme yukarı hareketleri sınırlamaya devam ediyor. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve PPK toplantı özeti açıklanacak. Avrupa’da ise Mayıs ayı işsizlik verisi açıklanacak. 17,24TL aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,55 ve 17,65 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 17,35 ve 17,25 destek seviyeleri takip edilebilir.

EUR/USD

Parite küresel piyasalarda beklentiler bozulmaya başladığında ABD dolarına olan talebin artması ile kalıcı yükseliş gerçekleştiremiyor. Bir süre daha bu etki devam edeceğe benzer. Merkez Bankası başkanları birbirine paralel gerçekleşirken politika uygulama sürelerinde değişiklikler para birimlerinin değerini etkiliyor. Bugün Avrupa’da işsizlik verisi açıklanacak. ABD’de ise kişisel gelir-gider ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilecek. 1,0450 seviyesi altına geri çekilmeler alış için uygun, yükselişlerde 1,0520 gün içi kar al için takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,0500 ve 1,0550 direnç, olası satış baskısında ise 1,0400 ve 1,0380 destek seviyeleri takip edilebilir.

Ons Altın

Ons altın son 3 gün negatif kapanış gerçekleştirirken piyasada yaşanan risk algısı bozulmalarına tepki veremiyor ve sınırlı da olsa aşağı yönlü geri çekilmesine devam ediyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketin devam edeceği gözükürken 1795$ herhangi bir neden ilegeri çekilmenin devamında test edilebilir. Henüz sert satış fiyatlamaları ve gün içi marjlar görmüyoruz ama giderek zayıflayan altın fiyatlarında bir aşağı yönlü kırılım yaşanması muhtemel. Bugün 1800-1810$ aralığına geri çekilmeler alış için 1825$ üzeri yükselişler ise kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altında 1.800 ve 1.790 direnç, olası satış baskısında ise 1.825 ve 1.832 destek seviyeleri takip edilebilir.

Brent Petrol

Petrol piyasası resesyon endişelerinin fiyatları aşağı yönlü baskıladığı Haziran ayında %3’e yakın düşüşle ayı kapatmaya hazırlanıyor . 50GAO geçtiği 111,75 dolar seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü fiyatlamalar devam edecektir. Petrol piyasaları Suudi Arabistan'ın başı çektiği OPEC ve OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. OPEC+ grubunun Ağustos'ta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 112,75 ve 113,50 dolar direnç; 112 ve 111 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

Gram Altın

Gram altında son 3 gündür kur fiyatlamasına çok benzer üssel 50 GAO. 967TL seviyesinin hemen üzerinde 970TL ana destek bölgesi olarak değerlendirilmeye devam edilebilir. Bugün kur tarafında BDDK hafta sonunda aldığı kararın etkisi ile yatay fiyatlama devam edeceğini düşünüyoruz. On s altında ise teknik göstergeler aşağı yönlü bir kırılma olabaileceğini gösteriyor. Bu nedenle 965-970Tl aralığına geri çekilmeler yaşanması durumunda alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 dolar direnç; 960 ve 950 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

BİST 100 

BIST 100 endeksi 50 günlük ortalaması olan 2493 seviyesini aşağı yönde kırdı. Satışların devam etmesi halinde 2350 seviyesine doğru uzama olabilir. Endekste toparlanmanın olabilmesi için yeniden 2493 seviyesinin üzerine yerleşik seyirlerin olması şart. Dirençler: 2493 / 2555 / 2590 Destekler: 2400 / 2350 / 2335

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Borsa)